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PRODOTTI E SERVIZICORSI E SEMINARI


Workshop
LE ULTIME NOVITA' PREVIDENZIALI E FISCALI 2019

Come trasformarle in opportunita' nell'offerta assicurativa

Padova 25 marzo 2019
Milano 26 marzo 2019
Torino 27 marzo 2019
Bologna 28 marzo 2019


Negli ultimi mesi, a partire dalla "Legge di Bilancio 2019" e decreti collegati, si sono susseguite una serie di modifiche nella normativa previdenziale e fiscale ("quota 100"; "forfettari"; etc.) che possono avere degli impatti per l'offerta assicurativa.

Il workshop mira ad analizzarle con una particolare attenzione alle possibili modalita' per impiegarle come occasioni di proposta alla clientela.

L'incontro e' valido anche ai fini dell'aggiornamento IVASS per gli intermediari.



Workshop
PROPORRE WELFARE AZIENDALE E SOLUZIONI VITA/ INFORTUNI /SALUTE /L.T.C. ALLE IMPRESE

La normativa - Il mercato - L'approccio commerciale

Roma 24 Ottobre 2018
Bologna 25 Ottobre 2018
Milano 29 Ottobre 2018
Padova 30 Ottobre 2018


Il workshop sara' l'ccasione per offrire una visione a tutto tondo sulle novita' normative e sulle opportunita' commerciali per gli Assicuratori nell'ambito dell'offerta di solzuoni di welfare aziendale e di polizze vita/previdenza/infortuni/salute/l.t.c. alle Imprese.

L'incontro e' valido anche ai fini dell'aggiornamento IVASS per gli intermediari.



Un ciclo di due workshop

Workshop di 1/2 giornata - al mattino
PROPORRE PREVIDENZA E PROTEZIONE (P.I.P./T.C.M./I.P.) novita' normative e iniziative commerciali mirate

Workshop di 1/2 giornata - al pomeriggio
PROPORRE CON EFFICACIA LE POLIZZE LONG TERM CARE I mercati; le diverse soluzioni; i nuovi vantaggi fiscali; i target; le iniziative commerciali


E' possibile partecipare al seminario completo, della durata complessiva di una giornata, o anche ai singoli workshop

Bologna 23 Ottobre 2017
Roma 24 Ottobre 2017
Torino 26 Ottobre 2017
Milano 27 Ottobre 2017
Padova 6 Novembre 2017


Come sempre, cercheremo il miglior equilibrio tra una presentazione rigorosa delle novita' normative e una attenzione quasi spasmodica alla ricerca e alla proposizione di precise chiavi commerciali.



Workshop
LA FISCALITA' NELL'OFFERTA ASSICURATIVA: UN QUADRO COMPLETO

LA NORMATIVA - LE NOVITA' - LE PIU' EFFICACI LEVE COMMERCIALI

Roma 24 Ottobre 2013
Padova 25 Ottobre 2013
Milano 28 Ottobre 2013
Torino 28 Ottobre 2013
Bologna 29 Ottobre 2013



Un ciclo di due workshop

Workshop di 1/2 giornata - al mattino
Dalla Busta Arancione ad una campagna commerciale di Agenzia su previdenza (PIP/VITA) e protezione (TCM/IP/LTC)

Workshop di 1/2 giornata - al pomeriggio
Le novita' sul Welfare Aziendale e l'offerta di soluzioni vita/infortuni/salute alle Imprese


E' possibile partecipare al seminario completo, della durata complessiva di una giornata, o anche ai singoli workshop

Roma 24 Ottobre 2016
Bologna 25 Ottobre 2016
Torino 27 Ottobre 2016
Milano 28 Ottobre 2016
Padova 3 Novembre 2016


Negli ultimi mesi ci siamo dedicati all'approfondimento degli ultimi provvedimenti normativi e dei loro possibili riflessi nel mercato assicurativo.

Come sempre, cercheremo il miglior equilibrio tra una presentazione rigorosa delle novita' normative e una attenzione quasi spasmodica alla ricerca e alla proposizione di precise chiavi commerciali.



Workshop
LE RECENTI RIFORME DELLE CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
( agosto - settembre 2012):
UN’OCCASIONE PER L’OFFERTA DI SOLUZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Roma 12 Novembre 2012
Bologna 13 Novembre 2012
Padova 14 Novembre 2012
Milano 15 Novembre 2012
Torino 16 Novembre 2012

A motivo di un obbligo normativo, quasi tutte le casse di previdenza dei liberi professionisti tra agosto e settembre hanno approvato importanti riforme, spesso riducendo drasticamente le aspettative previdenziali dei propri iscritti

Nei workshop che abbiamo organizzato ci proponiamo di analizzare queste riforme e di proporre precise leve commerciali a chi vuole rivolgersi ai liberi professionisti con efficacia in questo momento di comune "disorientamento".



Workshop
Gli employee benefit ed il welfare aziendale:

strategie di approccio e vantaggi fiscali della proposta di soluzioni vita - previdenza - infortuni - salute con contraente l'impresa

Bologna 26 Ottobre 2015
Padova 27 Ottobre 2015
Milano 28 Ottobre 2015
Roma 2 Novembre 2015



Un ciclo di due workshop

Workshop di 1/2 giornata - al mattino
Le novità sulle pensioni e i nuovi spazi per l'offerta assicurativa/previdenziale

Workshop di 1/2 giornata - al pomeriggio
Analisi delle ultime riforme fiscali/assicurative e dei relativi riflessi commerciali


E' possibile partecipare al seminario completo, della durata complessiva di una giornata, o anche ai singoli workshop

Roma 5 Marzo 2012
Bologna 7 Marzo 2012
Padova 8 Marzo 2012
Milano 12 Marzo 2012
Torino 14 Marzo 2012

Negli ultimi mesi ci siamo dedicati pressoché integralmente all'approfondimento degli ultimi provvedimenti normativi e dei loro possibili riflessi nel mercato assicurativo.

Nei workshop che abbiamo organizzato ci proponiamo di analizzare le ultime riforme dal punto di vista del loro impatto tangibile per chi si occupa di intermediazione assicurativa.

Come sempre, infatti, cercheremo il miglior equilibrio tra una presentazione rigorosa delle novità normative e una attenzione quasi “spasmodica” alla ricerca e alla proposizione di precise chiavi commerciali.



Workshop
LA FISCALITA' NELL'OFFERTA ASSICURATIVA: UN QUADRO COMPLETO

LA NORMATIVA - LE NOVITA' 2013/2014 - LE PIU' EFFICACI LEVE COMMERCIALI

Roma 26 Maggio 2014
Bologna 27 Maggio 2014
Padova 29 Maggio 2014
Milano 30 Maggio 2014



Workshop
PROPORRE SOLUZIONI DI PREVIDENZA E PROTEZIONE
(Vita annui, PIP, TCM, Infortuni, Salute, LTC)

Le scoperture del welfare – Le prospettive del mercato - Le leve di vendita - Le iniziative commerciali

Bologna 24 Ottobre 2014
Roma 27 Ottobre 2014
Padova 28 Ottobre 2014
Torino 30 Ottobre 2014
Milano 31 Ottobre 2014



Workshop
L'OFFERTA ASSICURATIVA DEL RAMO "SALUTE"
NUOVI SPAZI COMMERCIALI PER PROPOSTE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

Roma 5 Ottobre 2011
Milano 7 Ottobre 2011
Padova 10 Ottobre 2011
Bologna 11 Ottobre 2011
Torino 14 Ottobre 2011


Il workshop, si rivolge agli Agenti, ai Consulenti, ai Broker e agli altri Operatori impegnati nella proposta di soluzioni assicurative nel ramo “salute” con gli obiettivi di:

a) Informare in merito agli sviluppi legislativi che hanno via via ridisegnato la sanità pubblica, sia dal punto di vista del finanziamento, che delle modalità di erogazione delle prestazioni

b) Illustrare, sulla base di dati empirici, gli ambiti di maggior “sofferenza” del Servizio Sanitario Nazionale nel fornire risposte soddisfacenti alle esigenze dei cittadini

c) Condividere, di conseguenza, un’ampia gamma di motivazioni utili a sensibilizzare la clientela sulla necessità di tutelarsi tramite soluzioni assicurative ad hoc

d)Presentare, inoltre, le significative opportunità commerciali derivanti dall’utilizzo delle Casse di Assistenza Sanitaria, istituite dalle varie Compagnie, al fine di proporre coperture assicurative nell’ambito sanitario alle Aziende e ai loro Soci / Amministratori / Lavoratori dipendenti e rispettivi nuclei familiari, facendo anche leva sui rilevanti vantaggi fiscali e contributivi resi possibili dalla nuova normativa



Workshop
IL T.F.M. TRAMITE POLIZZE VITA:
TUTTE LE OPPORTUNITA' COMMERCIALI

Roma 22 Marzo 2010
Bologna 23 Marzo 2010
Milano 24 Marzo 2010
Torino 25 Marzo 2010
Padova 29 Marzo 2010

Anche alla luce di recenti modifiche nel quadro delle "regole", il Trattamento di Fine Mandato può essere, sempre più, considerato:

- per gli imprenditori, una formidabile possibilità di costruirsi dei piani di accontanamento previdenziali con un costo a carico della società, coninugato da rilevanti possibilità di risparmio fiscale e contributivo

- per gli intermediari assicurativi più attenti e preparati, un'ottima occasione per proporre delle soluzioni di elevato spessore professionale unite, spesso, da premi particolarmenti ingenti

Questo workshop si propone di trattare tutte le principali specifiche del Trattamento di Fine Mandato con polizza, sia negli aspetti tecnici/normatici, sia nelle tematiche più prettamente commerciali



Workshop
SOLUZIONI ASSICURATIVE CONTRAENTE L'AZIENDA
4 OPPORTUNITA' COMMERCIALI

Roma 11 Aprile 2011
Bologna 12 Aprile 2011
Milano 13 Aprile 2011
Padova 14 Aprile 2011
Torino 15 Aprile 2011


Il workshop approfondirà quattro diverse proposte assicurative/previdenziali per le PMI che abbinano la tutela degli amministratori e dei dipendenti con interessanti spazi di risparmio fiscale

1) Le tutele caso morte dei Key-man

2) Le assicurazioni infortuni professionali e 24h con contraente l’azienda

3) Le polizze salute passando dall’opportunità di utilizzo di una Cassa di Assistenza

4) La contribuzione discrezionale dell’azienda alla previdenza complementare dei lavoratori



Workshop
LA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE E LO SVILUPPO DEL PORTAFOGLIO

Roma 22 Giugno 2009
Bologna 23 Giugno 2009
Padova 29 Giugno 2009
Milano 30 Giugno 2009
Torino 1 Luglio 2009

Il corso si rivolge a tutti i protagonisti dell’intermediazione assicurativa (Agenti, Broker, Sub-Agenti, Collaboratori, Front-Office) che operano a contatto con la Clientela.

Saranno sviluppate tre tematiche centrali per dare continuità alla redditività dell’agenzia:
1) Come ottimizzare nel tempo le relazioni con la Clientela, non limitandosi ai canonici incontri alle scadenze prefissate, ma mirando ad accreditarsi come un "punto di riferimento" per tutte le tematiche assicurative

2) Come relazionarsi con i Clienti nei momenti di difficoltà (scarsi risultati della polizza vita, lunghezza dei tempi delle liquidazioni, etc). "Gestire" favorevolmente queste situazioni è il punto di partenza per poter sviluppare nuove attività di proposta.

3) Come sviluppare una redditizia azione di cross-selling strettamente correlata alla immagine di "consulente di riferimento". Una grandissima parte dei Clienti ha con l’Agenzia soltanto l’RC auto o soltanto una polizza vita o soltanto la polizza della casa: non basta !

Le tecniche per interagire al meglio con i propri clienti e con le rispettive esigenze offrono potenzialità commerciali straordinarie in termini di sviluppo del portafoglio vita e danni.



Workshop
POLIZZE "VITA" E "INFORTUNI" - CONTRAENTE L'AZIENDA: TUTTI I VANTAGGI FISCALI

"NO TAX BENEFIT": IL SOFTWARE PER IL CALCOLO RAPIDO DEL VANTAGGIO DA PRESENTARE AL CLIENTE

Roma 9 Novembre 2009
Bologna 10 Novembre 2009
Milano 11 Novembre 2009
Padova 12 Novembre 2009
Torino 13 Novembre 2009



Workshop
DARE UN IMPULSO ALLA RACCOLTA "VITA" TRAMITE POLIZZE "TRADIZIONALI" E PIP


PARTENDO DALLE ULTIME RIFORME PENSIONISTICHE E DALL’AUMENTATO BISOGNO PREVIDENZIALE

Roma 27 Settembre 2010
Bologna 29 Settembre 2010
Milano 30 Settembre 2010
Padova 1 Ottobre 2010


Varie norme contenute nell'ultima "manovra correttiva" (luglio 2010) hanno riguardato ancora una volta il sistema previdenziale, sempre meno garante del futuro pensionistico dei cittadini.

Il workshop viene proposto con gli obiettivi di:

1) informare in merito a tutte le novità appena entrate in vigore, concentrando l’attenzione sugli aspetti di maggiore interesse in fase di proposta

2) fornire ai partecipanti una articolata e specifica serie di chiavi commerciali finalizzate sia all’offerta di PIP che di polizze vita "tradizionali" ai diversi target di clientela



Workshop
LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

Soluzioni assicurative e vantaggi fiscali

Roma 30 Marzo 2009
Padova 31 Marzo 2009
Milano 1 Aprile 2009
Torino 6 Aprile 2009
Bologna 7 Aprile 2009

Nel mezzo di uno scenario tutt’altro che felice per la nostra economia, anche il settore dell’intermediazione assicurativa si trova a doversi misurare con le diffuse incertezze dei propri clienti.
Ne consegue la necessità di mettere a punto delle strategie commerciali innovative che privilegino innanzitutto quelle tipologie di clientela che risentano meno del momento di "crisi" generale.
Partendo da queste premesse abbiamo messo a punto un workshop incentrato su una specifica proposta commerciale rivolta a lavoratori autonomi e, sopratutto, ai liberi professionisti.



OPPORTUNITA’ ASSICURATIVE E VANTAGGI FISCALI PER LE AZIENDE

Workshop di 1/2 giornata
Conoscere a fondo e proporre il T.F.M. con polizza
Workshop di 1/2 giornata
Gli Employee Benefit e le Polizze del Key-Man


E' possibile partecipare al seminario completo, della durata complessiva di una giornata, o anche ai singoli workshop

Torino 12 Novembre 2008
Bologna 13 Novembre 2008
Padova 17 Novembre 2008
Milano 19 Novembre 2008
Roma 20 Novembre 2008

In un segmento sempre più concorrenziale come quello della distribuzione assicurativa, sottoposto a pressioni regolamentari ossessive ed in piena trasformazione strutturale, diventano essenziali, per vincere le difficoltà e perseguire progetti di sviluppo e di innovazione, il costante aggiornamento professionale e l’individuazione di soluzioni originali, che tengano conto delle modificative del quadro normativo e delle trasformazioni del mercato.
In quest’ottica, abbiamo pensato all’opportunità di sviluppare un programma di formazione volto a cogliere numerose opportunità commerciali relative alla clientela aziendale, approfondendo temi ed argomenti spesso considerati "di nicchia", non tanto per l’esiguità delle clientela (se non tutte, la gran parte delle aziende!) ma per la buona dose di preparazione specifica necessaria per operare con credibilità sul mercato.



Workshop "La comunicazione persuasiva" -
Tecniche di negoziazione e di vendita

Milano 17 Giugno 2008
Padova 18 Giugno 2008

In un settore sempre più difficile e complicato, come quello dell'intermedizione assicurativa, cresce di importanza il talento del singolo ad affrontare l’agenda quotidiana, a rapportarsi con i clienti, a carpirne gli umori, a stimolarne i bisogni, in poche parole ad essere un eccellente venditore.
Partendo da queste considerazioni, abbiamo voluto organizzare, con l'ausilio di un grandissimo professionista in materia, un workshop sul tema della comunicazione persuasiva e delle migliori tecniche di negoziazione.



Workshop "PROGETTO PIP 2008"
Proporre Pip/Fip, Fondi Pensione Aperti e altri soluzioni di previdenza di III pilastro
Novità normative, spunti commerciali e strumenti di "pronto impiego" per agevolare chi vende

Roma 25 Febbraio 2008
Bologna 26 Febbraio 2008
Milano 27 Febbraio 2008
Torino 28 Febbraio 2008
Padova 29 Febbraio 2008

Con il 1° gennaio 2008 trovano applicazione una serie di norme (la recente “riforma delle pensioni/welfare”, la “finanziaria 2008” e numerose circolari di Covip e Agenzia delle Entrate) che hanno apportato novità sostanziali al mercato, prospettando ottime opportunità per la previdenza di III pilastro e per il ramo "vita" più in generale.

Abbiamo messo a punto un workshop, della durata di mezza giornata, con il duplice obiettivo di:
- informare in merito a tutte le novità appena entrate in vigore , concentrando l’attenzione sugli aspetti di maggiore interesse in chiave di vendita
- fornire alle retioltre 20 “spunti” commerciali e una di serie strumenti di “pronto impiego” che possano contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2008



SOLUZIONI ASSICURATIVE: COGLIERE IN AZIENDA TUTTE LE OPPORTUNITA' FISCALI (E NON SOLO....)

Workshop di 1 giornata
Il T.F.M. ed il Patto di non concorrenza con polizza
Workshop di 1/2 giornata
Basilea 2 e i suoi riflessi nell'offerta assicurativa
Workshop di 1/2 giornata
Le polizze del "Key-Man"


E' possibile partecipare a tutto il ciclo dei tre incontri, della durata complessiva di due giornate, o anche ai singoli workshop

Roma 15-16 Novembre 2007
Milano 19-20 Novembre 2007
Padova 22-23 Novembre 2007
Bologna 26-27 Novembre 2007
Torino 28-29 Novembre 2007



LA RIFORMA DEL TFR E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

"Master Breve":Proporre le soluzioni di previdenza integrativa alla luce delle ultime riforme

Roma 27-28 Marzo 2007
Milano 29-30 Marzo 2007
Padova 3-4 Aprile 2007

All’avvicinarsi della scadenza del "silenzio/assenso", la tematica del TFR e della previdenza complementare è sempre più sotto i riflettori di lavoratori, aziende e reti finanziarie/assicurative

Questo corso approfondito, della durata di due giorni, rappresenta la "summa" delle nostra attività di formazione su questa materia.

L'obiettivo degli incontri è, infatti, quanto meno duplice:
da un lato approfondire al massimo gli aspetti conoscitivi su questi argomenti, in modo da poter poi offrire la migliore consulenza ad aziende e lavoratori, e, dall'altro, proporre dei percorsi commerciali ben definiti, che possano massimizzare i risultati per le reti.



GLI ULTIMI SEMINARI REALIZZATI IN PASSATO:

1° Gennaio 2007 L’anticipo della riforma della previdenza complementare

Roma 27 Novembre 2006
Padova 29 Novembre 2006
Milano 1 Dicembre 2006
Milano 11 Dicembre 2006

Il 1° gennaio 2007 cambieranno radicalmente le "regole" e gli assetti del TFR e della previdenza complementare.

Questa prospettiva sta già ponendo importanti interrogativi sia ai lavoratori che alle aziende.

Tra i consulenti assicurativi e previdenziali si vanno ad aprire opportunità rilevanti, per chi sceglierà, da subito, di cercare di capire la portata di questi cambiamenti.

Abbiamo organizzato una serie di incontri per valutare, insieme, tutti questi aspetti.



GLI ULTIMI SEMINARI REALIZZATI IN PASSATO:

"La tutela del capitale umano”. La polizza dell'uomo chiave (Key-man): proporre in azienda assicurazioni vita e infortuni

Roma 10 Luglio 2006
Bologna 11 Luglio 2006
Milano 13 Luglio 2006
Padova 17 Luglio 2006
Torino 19 Luglio 2006

Le coperture assicurative per gli uomini più importanti di ogni impresa (i c.d. key-men) rappresentano un segmento di mercato certamente non ancora sfruttato per le sue enormi potenzialità.

In questi incontri faremo il punto su tutte le tariffe più significative, nel ramo “vita” e nel ramo “infortuni” da prospettare alle aziende.

Saranno analizzati gli aspetti civilistici e fiscali di ogni soluzione, con una forte attenzione, soprattutto, alle strategie commerciali più facilmente percorribili e a tutti i vantaggi da illustrare all’azienda cliente.



GLI ULTIMI SEMINARI REALIZZATI IN PASSATO:

La riforma della previdenza complementare e del TFR: le opportunità immediate per le reti di vendita

1°Giornata: PROPORRE SOLUZIONI PREVIDENZIALI ALLE PERSONE: come valorizzare gli intriganti orizzonti commerciali, senza aspettare il 2008

2°Giornata: PROPORRE SOLUZIONI ASSICURATIVE ALLE AZIENDE: come ampliare con iniziative originali ed incisive la propria clientela aziendale, senza aspettare il 2008

Da diversi anni Finextra è "in prima linea" nello studio e nell'analisi dell'evoluzione delle norme e del mercato della previdenza complementare, sempre con l'ottica di poter poi proporre originali ed efficaci strategie commerciali alle reti di vendita.

Le due giornate di seminario, complementari tra loro, quanto, comunque, indipendenti, si propongono di fare il punto sulle ultime "rivoluzioni" normative in materia e di individuare concretamente gli spazi di vendita che si vengono ad aprire, da subito, sia nei confronti della clientela individuale che rispetto alle piccole e medie imprese .


LE SEDI DEI SEMINARI:
Roma 23-24 Marzo 2006
Torino 27-28 Marzo 2006
Milano 30-31 Marzo 2006
Padova 4-5 Aprile 2006



GLI ULTIMI SEMINARI REALIZZATI IN PASSATO:

Conoscere a fondo il TFM per sfruttarne a pieno le potenzialità commerciali


Il Trattamento di Fine Mandato con Polizza rappresenta uno strumento dalle notevolissime possibilità commerciali, impiegato ancora in modo del tutto marginale dagli operatori del settore.

Nella giornata verranno affrontate tutte le principali problematiche tecnico/normative di questa tipologia di operazioni, per poi dare ampio spazio al dettaglio di strategie commerciali di successo e all'analisi degli strumenti indispensabili per agevolare le trattative.


Roma 7 Novembre 2005
Torino 9 Novembre 2005
Padova 11 Novembre 2005
Milano 14 Novembre 2005
Milano 16 Novembre 2005

 
 

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